发布时间:2023-11-15
赚钱有两套大逻辑:
第一套是市场化竞争的逻辑:主要考虑公司的产品与服务能给用户带来哪些价值,客户才能买单。
第二套是政策市场逻辑:就是看有没有相关的政策或者“红头文件”,跟着“红头文件”的方向走。
很显然,UWB在煤矿行业的应用就属于第二套逻辑。
在2020年,国家煤监局编制了《煤矿井下人员定位系统通用技术条件(征求意见稿)》,被认为是推动UWB在煤矿行业应用的一个重要文件。
因为在这个标准里面,有一项指标:煤矿井下人员定位系统最大静态定位误差应不大于 3 m。煤矿井下人员精确定位系统最大静态定位误差应不大于 0.3 m。
要实现0.3m的定位精度,市场上只有UWB可以做到。
事实上,关于智慧矿山的法律法规还有很多,根据网上的资料,我们统计了最近几年的一些法律法规。
本次白皮书的调研,我们也与一些做煤矿行业的UWB方案商进行了沟通,下面我们讨论几个大家都关心的话题。
01、UWB在煤矿行业的市场潜力有多大?
UWB在煤矿的市场到底有多大,相信是很多人都关注的一个问题,下面我们从不同的几个维度来评估:
第一个维度,从业人员规模
据了解,目前全国煤矿行业的从业人数规模大约有300-400万人,煤矿的UWB需求,量最大的就是对于人员的定位管理,加上一些冗余与储备,预计煤矿行业的人员标签数量大约有500万pcs左右。
当然,煤矿行业也有部分可移动设备目前也正在用UWB定位管理,这个量还有待观察。
这个维度只能知道标签的量级,但是基站的量级没法准确估算,干UWB行业的人都知道,赚钱的生意在基站,所以对于方案商来说,基站才是最想要看到的数字。
基站的数量跟矿井的长度、规模成正比,倒不是产能大,基站就多,有些老矿因为开采时间长,需要的基站也多。
我们粗略取“基站数量:标签数量=1:5”这个值来估算,煤矿基站需求量大约有60-80万台的需求。
当然,UWB还包括软件与方案的价值,只评估硬件还是太片面了一些,所以,还有第二个评估维度。
第二个维度:煤矿的数量与人员定位项目金额大小
先看煤矿的数量有多少:
来源:中国煤炭工业协会
从数量来说,煤矿的数量有减少的趋势,目前也逐渐稳定在4000-5000个的量。
那平均每个煤矿UWB方案的收入能有多少呢?这个数据我们可以参考创业板上市公司北路智控的招股说明书披露的信息。
据了解,该公司目前是煤矿领域做UWB定位方案的最大集成商之一,因此该公司披露的数据还是很有参考价值。
在该公司的业务系统里面,将UWB人员定位划在了“智能矿山监控系统”里面,并且在招股书也披露每个项目金额大小(该公司2022年上市,因此招股书信息只披露到2021年)。
来源:北路智控招股说明书
一套系统基本等同于一个项目,因此煤矿领域的客单价大约有接近80万的规模。
结合4000-5000个煤矿的数量,所以煤矿领域UWB系统的产值规模大约有30亿-40亿的规模。
02、煤矿这个市场能持续多久?
这个生意到底能持续多久,相信是另外一个大家关心的话题。
关于这个问题的答案,我们也可以从2个维度来评估。
第一个维度,目前智能矿山的渗透度
关于这个信息,我们从北路智控的招股书也找到了一个数据供大家参考。
上面的数据只到2020年,按照最近几年智慧矿山的普及速度,保守估计,目前智慧矿山的量已经超过1000个,渗透度大约有30%左右。
按照目前的渗透速度,UWB系统要完全做完煤矿市场还可以持续4-5年左右,而一般工业场景电子系统使用周期大约5年左右,这意味着,等所有矿山都上完UWB系统之后,早期的智慧矿山项目刚好又进入新的设备升级周期,这个市场就可以源源不断的周转迭代了(前提是UWB定位系统没有被新的技术方案给取代)。
第二个维度:就是每个煤矿项目每年都有扩容
这也很好理解,一个煤矿项目每年都会有新的产能,产生新的矿道,对应的智慧系统也需要每年扩容。
每年扩容产生的价值有多大?北路智控招股说明书正好披露了这个数据。
来源:北路智控招股说明书
按照该公司的数据,在智慧矿山监控系统中,每个项目的扩容客单价大约有10万元,但是这个系统的数量是累加的(同一个煤矿,对应的扩容项目可能有多个)。
在2021年度,北路智控的智能矿山监控系统中,“扩容及备件”业务总量已经超过了“新建市场”的总量。
这是一个明显的长尾市场。
03、更大的智慧矿山市场
当然,以上统计的市场规模主要是UWB高精度定位相关的部分,而智慧矿山是一个大得多的市场。
根据安永(中国)企业咨询有限公司发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿 市场》,已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在 1.49 亿元人民币至 2.63 亿元人民币之间,新建型矿井单矿改造费用约在 1.95 亿元人民币至 3.85 亿元人 民币之间,结合全国数千座煤矿的存量,我国煤矿智能化建设将创造万亿级的市场。
而煤矿这个市场有比较复杂的产业链,市场大头被大型的集成商给吃了。
对于UWB领域的方案商来说,他们的直接客户就是煤矿行业的集成商,类似于北路智控这样的角色。
我们最近在与很多定位企业交流的时候,有一对很矛盾的观点在不同的企业之间徘徊。
•有些企业不想做具体的项目,觉得项目太累,就做标准化的产品,但是在行业不够大,如果只做标准品很难把公司营收规模做上去。
•有些企业觉得做标准品规模也难突破,因为IoT行业太碎片了,没有稳定的大订单与大客户,并且标准品还容易内卷,毛利很低,公司要进一步发展,甚至要冲击IPO,就不断的往下游做。
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