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苹果引爆流量,国产替代“捡漏”,3D传感“吃上肉”?

发布时间:2024-01-18

当地时间1月16日,苹果正式推出Vision Pro应用商店,其首款混合现实(MR)头戴显示设备Vision Pro将于2月2日发售,1月19日开启预售。

值得一提的是,苹果对Vision Pro的定义,并非是此前已虚火过的“元宇宙”设备,而是提出了“空间计算”的新概念。

所谓空间计算,即将虚拟世界与现实空间进行融合,在XR(VR/AR/MR)、3D技术、机器视觉、AIoT、传感、AIGC等技术的加持下,用户可利用MR头显等终端,更加身临其境地与数字内容和空间环境进行互动。

从这一技术概念出发,作为重要角色的传感器会打开多少增长空间?苹果Vision Pro发售,又能为XR行业发展带来怎样的机遇?

苹果引爆流量,国产替代“捡漏”

据星矿数据不完全统计,我国上市企业中,有36家企业业务范围涉及到了VR/MR内容制作与设备的研发。其中包括天娱数科、风语筑、丝路视觉、佳创视讯、奥拓电子在内的四家企业或申请Vision Pro开发机或开启了Vision Pro内容制作和开发。

可以说,在VR行业落入低谷期的当下,人们都在迫切期待苹果的入场可以改写困局。

Vision Pro作为目前苹果公司内部最重要的创新产品,从视听体验、人机交互模式,还是空间操作系统、内容生态这几个方面,都给XR行业提供了可供学习和借鉴的经验。

与此同时,对于苹果能带来多大外驱效应,是不是一场仅行业内可见的成功,不少业内人士仍保持观望态势:但受限于过高的定价、内容供给等因素,短时间内Vision Pro将难以在消费级市场上普及。

不过,这也为大市场的想象空间做了留白——

相对较高的售价难以打入大市场,但没关系,有了苹果先行验证市场,更贴近消费者的“平替”产品,逐渐成长为出货量的主力。

近期举办的CES 2024上,举办方统计超过350家AR/VR展商,涵盖了核心零部件、光学解决方案、内容生成制作、人机交互技术和硬件等环节,其中不少参展商将自家新品对标苹果头显Vision Pro。

2023年下半年,全球XR市场共有15个品牌发布了18款新品,其中VR产品4款,AR产品14款。相较于Vision Pro动辄上万元的售价,更靠近普通消费者的是国内企业推出的AR产品,今年下半年国产品牌的AR眼镜售价多在2000-3000元价格区间。

据Counterpoint预测显示,MR头显这一品类的出货量预计将在2024年增加390万台。

而据中商产业研究院数据显示,2022年全球MR市场规模约为367亿美元,预计2023年全球 MR市场规模将达526亿美元,2029年MR市场规模将增至4166亿美元。国内市场方面,2023 年中国 MR 行业市场规模约 48.59 亿元,2024 年将达 82.33 亿元,2029 年市场规模有望增至 413.81 亿元。


价值量增长,3D传感“吃上肉”

纵观传感器在消费领域的发展,第一波红利期得益于智能手机的流行。随着AIoT的发展,传感器在可穿戴设备领域正在展开新一轮浪潮。

与手机应用相比,以Vision Pro为代表的MR设备对人机交互时的实时性、精确度的要求拔高,应用维度更为多元,单个设备使用占比也会更高,因此,Vision Pro有可能引领行业趋势,即未来新的XR设备中传感器的价值量将会越来越高。

具体看来,VisionPro配备了结构光、dToF和主动立体视觉三种3D传感技术。

据官网介绍,Vision Pro外部有多达10个摄像头(2个主摄像头、4个向下的摄像头、2个原深感摄像头和2个侧面摄像头),以3D立体方式实现用户和环境的感知,内部还有4个红外相机,可以跟踪用户的眼睛并对虹膜进行3D扫描,帮助设备验证用户身份。

同时,Vision Pro上还集成了激光雷达扫描仪,可以捕捉用户周围环境的3D视图;多个加速度计和陀螺仪可以帮助其跟踪运动和倾斜,实现6个自由度的跟踪;内置的麦克风可以执行语音检测和空间音频功能。

但从数据来看,由于Vision Pro的初期销量预计在2024年不会超过40万台,而传感器在Vision Pro中的设备成本约在10%左右。因此,单一Vision Pro产品的发售,对整个传感器市场的规模带动作用较为有限。

但同时,索尼、Meta、微软和谷歌等科技巨头正在争先恐后地推出AR和VR产品,国产替代也在持续跟进。

据集邦咨询最新报告,预计到2028年,消费电子3D传感VCSEL的市值将达到14.04亿美元,2023年至2028年的复合年增长率约为11%。


软硬件协同增长,一个都不能少

在不少业内人士看来,Vision Pro更像是XR界的第一部iPhone。

对于硬件来说,没有软件的搭配,是无法面向大众的。从iPhone的成长轨迹来看,iPhone手机的放量与App Store产业链App的数量是相辅相成的。

那么,当未来主流App进入XR产业链后,XR产品才将会从娱乐设备进阶到iPad甚至是iPhone这类综合性电子设备,从而打开大消费市场。


据介绍,Vision OS应用商店将提供专为Vision Pro功能而设计的应用,以及能够在该款设备上以2D模式运行的iOS应用。同时,VisionOS支持眼动追踪、骨骼手部跟踪、头部追踪和语音控制,开发者可在完全虚拟空间的中进行编程,并为Vision Pro发布应用程序,并上架于Vision Pro应用商店。

虽然Vision Pro究竟能打开多大的应用空间还需时间来验证,但多元开放的应用开发生态显然也为其接下来的探索增色不少。


结语

据天风国际证券分析师郭明錤的分析,苹果Vision Pro上市后应该很快销售一空,并且需要等待较长时间补货。

在社交媒体上,要复制类似华为手机一般“一机难求”的泛性科技狂欢,苹果似乎天生具有这样的禀赋。而基于其超越平均水准的硬件和软件规格,给使用者留下惊艳的第一印象也是意料之中。

但新鲜感退潮后,MR设备市场的需求热度能否持续,XR行业的用户心智培养能否达成,核心产业能否受益更为重要。

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