距离展会开幕

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2021年出货量达到230亿,UHF RFID正向千亿级量冲击-IOTE物联网展

发布时间:2022-05-26

近日,由AIoT星图研究院与物联传媒编写的《中国RFID无源物联网市场调研报告(2022版)》正式对外发布,报告的精华内容,我们将会通过微信公众号陆续对外展示。

UHF RFID的工作频段一般为840~960MHz之间,全球各地区的频段略有差异,北美的频段为902~928MHz,欧洲的频段为865~868MHz,日本的频段为952~954MHz,而中国划定超高频RFID通信的频段范围是840~845 MHz和920~925 MHz。

相比于其他频段的RFID产品,超高频RFID标签有比较高的传输速率,可以群读,在很短的时间读取大量的电子标签。因此它非常适合规模化的应用场景,对提升供应链的管理效率等应用有明显效益。

随着近几年产业链的成熟完善,超高频RFID的成本有了很大的优化,因此超高频RFID标签的使用量也在快速增长。

目前超高频RFID产品是RFID几个频段中,应用最广,出货量最大,产业链玩家最多的一个模块,受关注的程度也最高。

中国UHF RFID产业链分析

中国是UHF RFID标签与读写产品的主要生产国,所以超高频RFID的产业链主要也集中在中国市场。UHF RFID市场的标签类产品与读写器类产品是两条完全不同的产业链。标签类产品成本低、标准化程度高、并且注重生产环节,而读写器类产品的特点是技术门槛高、定制化程度高、注重方案等。



为了全面了解UHF RFID产业链的玩家,我们以IOTE物联网展的展商信息为基础,绘制了一张完整的UHF RFID产业链玩家图谱。



中国UHF RFID产业市场运营分析

UHF RFID的产品线分为标签与读写器这两大类,从数量上来说,标签的量比读写器的量高出了几个数量级,所以,为了更好的反映市场信息,在本次报告中,将标签的量与读写器的量分开进行分析。

01

标签市场

1.1全球UHF RFID标签出货量

要梳理清楚中国超高频RFID标签的量,首先需要评估全球超高频RFID的量,在超高频标签市场,中国集中了全球大多数的产能,但是从应用的角度来说,却以国外品牌为主。



数据说明:

(1)在《中国RFID产业市场调研报告(2020版)》中,我们对2020年及以后的全球UHF RFID标签出货量进行了预测,当时考虑到“COVID-19”的影响,我们认为2020年全球UHF RFID标签出货量会有一定的下滑,但事实上并没有,2020年市场上除了沃尔玛、耐克这样的大单之外,因疫情催生出的“非接触”经济,反而对RFID技术有一定的促进作用,所以,根据最新的市场信息,我们对此前的数据进行了调整。

(2)未来的预估充满了变数与不确定性,在本报告中,我们对今后3年的市场出货量进行了预估,根据我们调研到的信息,在正常情况下,全球UHF RFID标签的出货量每年保持10-20%的幅度增长,但在2022年,因为沃尔玛加大了UHF RFID标签的应用范围,从原来的鞋服类产品扩展到了厨具、家电、玩具、电子产品等更多的产品SKU,仅这一个项目就有40-50亿的增量,再加上其他更多的鞋服产品采用RFID标签,所以,我们预计在2022年,整个市场的增长比较突出。

确定

(4)全球RFID的能绝大多数在中国,根据我们调研的反馈信息,中国超高频RFID标签的产量占全球的份额有70-80%左右,比如说艾利丹尼森、永道、信达、上扬无线、保点等主要的标签厂,其工厂主要都在中国境内。由于长期看好超高频RFID市场,最近几年各大标签生产厂商正在积极的扩充产能。



1.2 中国UHF RFID标签生产量

前面有粗略提及,中国是UHF RFID标签的主要生产地,目前大约有70-80%的RFID标签生产在国内,随着RFID标签的应用范围越来越广,RFID标签产能扩充也在加速,本次报告,我们对于中国境内的UHF RFID标签生产量也进行了评估。



数据说明:

(1)根据调研到的信息,目前中国地区的UHF RFID标签产能大约有70%多,并且每年有小幅度的增长。

(2)除中国地区之外,东南亚地区的产能增长也比较快,因为标签是鞋服产业的附属品,目前鞋服产品的生产也在往东南亚转移,所以, RFID标签产业也在相应的地区投资加大。

1.3 中国UHF RFID标签市场应用

目前全球UHF RFID主要的产能在中国境内,但是在中国生产,却不一定在中国应用,事实上,目前消耗UHF RFID标签最大量的是国外品牌,为了分析中国的UHF RFID标签应用量,我们进行了单独的分析。



数据说明:

(1)在《中国RFID产业市场调研报告(2020版)》中,我们在预估中国市场上UHF RFID标签应用量的时候,建立的计算模型是:中国境内客户(全球总量×10%)+境外客户在国内的应用量((全球总量-境内客户使用量)×20%)。但是根据我们了解到的最新信息,最近几年,国内的用户使用量逐渐增多。

(2)上述关于国内市场UHF RFID标签市场类的预估是建立在全球UHF RFID标签使用量的基础之上,当快递包裹这个市场爆发之后,则国内市场就会成为UHF RFID标签的最大应用市场,相应的数据模型也将会更新。

02

读写器市场

读写器相较于标签是另外一个完全不同的产业链,因此,在本报告中,我们进行单独分析。

2.1 中国UHF RFID读写器出货量



UHF RFID读写器终端的形态有多样性,根据应用场景的不同,最终呈现出来的终端形态各异,我们将市场上主要的终端形态分为:固定式读写器(包括收银设备、自助操作设备、通道门、柜子、闸机等形态)、手持机(手持或者可移动形态的读写器)、打印机、检测型设备(包括研发检测型设备与生产检测型设备)、其他设备(机器人、平板等)。



数据说明:

(1) 在《中国RFID产业市场调研报告(2020版)》中,我们预估受“COVID-19”的影响,中国的UHF RFID读写器市场的出货量会有一定的下滑,但事实上并非如此,在本次报告中,我们对数据进行了更新。

(2)在中国市场上有大量的零散应用,比如医疗,工业,资产管理,电力等应用场景,这类场景使用的标签数量没有鞋服品牌这么集中,但是对读写器的需求比例相对要多很多。

(3)如果快递包裹市场爆发之后,对于读写器的需求也将会大为提升,我们也将实时关注,并进行更新。

(4)UHF RFID读写器市场还有一个影响很大的变数,那就是手机植入UHF RFID读写器,虽然目前市场上并没有相关的信息,但我们认为,如果UHF RFID标签的使用量越来越大,不排除这样的可能。

2.2 UHF RFID手持机市场

UHF RFID手持机指的是可以拿在手上的UHF RFID读写器设备,特点是轻便,方便实时移动,并且手持机可以理解为一台加了UHF RFID功能的手机,除了对RFID进行识别读取之外,还具有普通手机的大多数功能,非常适合用来做仓储盘点、资产管理、人员的行为管理等应用。

UHF RFID手持机因为标准化程度较高,轻量化以及便携式等特点,比较适用于消费级应用,一旦起量,就具有较高的想象空间,因而备受关注,本次调研,将UHF RFID手持机设备进行单独分析。



数据说明:

(1)目前的市场环境下,手持机主要用于物流、金融、零售、工业等B端场景,B端场景的特征是起量慢,除非在某些场景里面有政策强推,所以,我们认为,在当前的市场环境下,B端场景中的手持机设备出货量增长与整个读写器市场的增长幅度基本一致。

(2)手持机市场有一个最大的变数,就是快递包裹市场,快递包裹这个应用一旦爆发,对于UHF RFID手持机的需求是有极大的推动,因目前该市场还在早期的验证阶段,市场还有很多变数,因此,我们预测的时候,剔除了这个因素的影响,我们也会实时关注产业的最新动态,有确定的信息我们会及时的更新。

(3)UHF RFID手持机的市场集中度比较高,目前市场上主要玩家可参考本报告的《IOTE·中国RIFID无源物联网产业图谱》。受益于稳定的市场增长以及B端产品较高的售价与毛利率,目前其中一批UHF RFID手持机厂商在走上市的道路,有的已经上市,有的正在筹划上市。

2.3 UHF RFID打印机

UHF RFID打印机简单理解就是加了UHF RFID读写器模块的打印机产品。普通打印机已经非常普遍,而UHF RFID打印机是对RFID标签的信息进行读取,并且将读取到的信息打印出来的产品。

基于UHF RFID标签应用的场景,UHF RFID打印机适用于服装零售、图书馆、工业生产等场景的标签打印,以及机场、体育赛事、展览馆等票据的打印等场景。

根据我们调研到的信息,UHF RFID打印机市场如下:



数据说明:

(1)UHF RFID打印机的出货量增长与整个读写器的增长也基本一致,因为B端的应用场景,对于RFID打印机的增量需求驱动力主要是新增加的标签产能以及新项目的开拓,所以RFID打印机无法做到普通打印机这么普及。

(2)UHF RFID打印机市场量虽然不是很多,但是相比于普通的打印机,具有更高的市场价值,与毛利率,普通打印机市场门槛低,利润薄,价格都便宜的在1000以内,而UHF RFID打印机的价格可以做到1万以上,所以RFID打印机是一个新的利润增长点。

(3)UHF RFID打印机市场整体来说,国外品牌发展的比较早,但是最近几年,国产品牌发展迅速。

2.4 RFID智能柜

RFID智能柜,指的是柜体形式的读写器,是固定式读写器的一种,因为最近几年的时间里,市场上涌现了一批RFID智能柜的玩家,这类产品也是行业的一个新的增长点,所以将它单独分析。

从技术种类来说,RFID智能柜主要包括UHF与HF两个频段,因为是同一类产品,并且玩家与应用场景都有很高的重叠度,所以在本章中,我们将柜体产品一起分析,不区分具体某个频段的。

智能柜简单理解就是传统的柜子与RFID读写器相结合的一个产品,因此,做智能柜的厂商需要有两部分,一是钣金部分,一般是外包,也有部分厂家自己做;另外一部分就是RFID读写器部分,这个是RFID厂商自己的优势。

根据我们调研到的信息,目前RFID柜子的出货量评估为:



数据说明:

(1)该数据包括了UHF与HF的智能柜总和,HF智能柜商用时间较早,不过最近几年,UHF的智能柜正在快速增加。前几年很多项目处于试点状态,每年的市场增量相对较少,预计未来几年,每年的市场增量会有明显的提升。

(2)从数量来说,目前RFID智能柜的量的还比较少,不过之所有这个量少的市场能够被行业众多企业争相布局,主要原因有两个方面,第一个方面是智能柜的市场增速快,包括医疗、图书档案、金融、工业等领域,对于RFID智能柜的需求增长快速增加,第二个方面就是智能柜的售价高,往往少量的数量,就能给企业带来较高的收益。

(3)RFID智能柜的定制化程度比较高,用户根据不同的应用场景对于柜子的形态功能有不同的需求,所以有自己的钣金厂就会很有优势,可以根据客户的需求及时改进产品,而如果是用第三方的代工厂生产,需要较高的成本。

(4)目前市场上的玩家越来越多,虽然进入的技术门槛不高,但是商务拓展的难度比较大。因为智能柜的需求场景是市场门槛较高的政企项目,碎片化也比较严重。

03

市场规模与预测

评估了中国超高频RFID的数量,我们根据目前市场上的标签与读写器产品的价格,以及综合评估了RFID系统软件的价值之后,对中国超高频RFID整体的市场产值进行了评估。



数据说明:

(1)相较于上一个版本《中国RFID产业市场调研报告(2020版)》,我们对于UHF RFID的产值预估的算法进行了调整,上一个版本的产值预估算法是:标签的PCS×标签的平均价格+读写器PCS×读写器平均价格。主要是硬件为主,忽视了系统软件的价值,在本次报告中,我们的产值评估算法是:标签量PCS×整个RFID系统中单个标签的平均价格,而在整个系统中,包含了读写器的价值与系统软件的价值。

(2)我们评估,在最近几年1个标签PCS所带来的最终产值大约是1元左右,在最近几年,随着硬件产品涨价,单一标签的带来产值会增加;而未来几年,随着硬件价格的降低,以及产业规模的扩大,硬件价格有降低趋势,但是系统软件的价值逐渐提升。



数据说明:

(1)中国UHF RFID市场产值与应用产值的范围不一样,市场产值指的是发生中国境内的RFID相关的企业产值总和。在评估产值的时候我们综合考虑中国境内标签的产量与价格,读写器的产量与价格,以及相应的系统软件价值。

(2)因大部分的产品用在国外厂家,所以中国UHF RFID的产值占全球产值比重会明显低于产能的比重。

鸣谢:

《中国RFID无源物联网市场调研报告(2022版)》得到了以下赞助商的大力支持:

深圳市国芯物联科技有限公司

山东华翼微电子技术股份有限公司

上海英内物联网科技股份有限公司

上海博应信息技术有限公司

保点贸易(上海)有限公司

广州制联物联网科技有限公司

东信源芯微电子有限公司

深圳市每开创新科技有限公司


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