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Cat.1模组“叕”被压价，模组厂商要怎么逃离内卷？-IOTE物联网展

发布时间：2023-03-28

随着中国电信又一期模组招募情况的公示，价格17.8/片的Cat.1模组再创新低。其中，芯片为移芯EC618，而模组则由有方科技、广和通、九联科技、芯讯通四家厂商进行封装。

本次招募情况的公示，无疑是对Cat.1模组市场价的再定义，即使市面上所有产品的价格短时间内不会降到如此低，但持续降价的趋势已然明确。不过在降价的另一边，却是国内各模组厂商不到30%的毛利率。

如今，如何逃离友商压价抢市场的内卷境况，已是各模组厂商在重点考虑的事项，其中，有的在布局蜂窝以外的通信技术，有的则在开展模组以外的业务，有的在布局海外市场，有的则开始追小众需求……

关于以上提到的种种，最令人好奇的还是具体情况下，各企业都在如何拓展业务？又看好哪些领域？

蜂窝模组产业在壮大，相关企业却进入洗牌期

关注蜂窝模组市场的朋友应该知道，文首提及的Cat.1模组降价在今年已是第二次，而距离上一次公布价格（18.3元/片），还不到一个月。

随着价格的下跌，不少人认为Cat.1正在挤压NB-IoT、Cat.4、5G等技术的市场。当然，NB-IoT拥有独特的低功耗优势，在一些特定场景中并不容易被取缔，但对于Cat.4、Cat.M或5G RedCap而言，Cat.1或将以综合优势，收割不少应用场景。

在需求端，无论是共享单车、电动两轮车、追踪器等，目前越来越多的智能设备都更适配Cat.1技术。在供给端，越来越多的芯片、模组厂商都在推出更多型号的Cat.1产品。

同时放眼全球完善的4G基站建设，可以说在物联网领域，一个属于Cat.1的时代已到。

同样，与之并行的还有NB-IoT，目前水电抄表、城市感知网络建设等方面都对相关产品产生不小需求量，而随着房地产进一步复苏，将带动更多新基建项目落地，也会进一步带动NB-IoT相关产品出货。

整体看来，蜂窝模组市场仍在高速发展。

不过正是因此，产业链上的玩家越来越多，寻求差异化的空间越来越小，在争夺市场上的“战况”同样愈演愈烈，相关企业都有着不小压力。

换句话说，虽然蜂窝模组市场一片向好，产销量都在不断增大，但实际上对于企业而言，整个产业正在走向洗牌期。

于是，拓展业务、增加产品线成了蜂窝模组玩家们的主旋律。目前，各玩家寻找的新方向也有所差异，在逃离蜂窝“战场”的同时，也在尽可能避免在另一“战场”相遇。

新征途路在何方，非蜂窝？非模组？

基于网络信息，笔者从新闻报道以及财务报告上，收集到国内部分蜂窝模组厂商的业务开展情况，尝试一窥在蜂窝业务之外，各家都在如何布局。

【新闻报道】

从市面上的新闻报道来看，各家蜂窝模组厂商除了蜂窝业务外，相关产品已在不断扩容，瞄准的新赛道也可圈可点。

移远通信：在2023年3月先后发布了UWB模组、卫星通信模组，前者应用场景主要为车载方向，后者则包括海事、运输、农业、资源监测等。

广和通：新品除了Cat.1等蜂窝模组外，还重点布局了5G CPE、5G切片、eSIM等模组产品。

美格智能：同样布局了5G CPE模组，主要针对FWA的高性能应用场景，向高端市场发力；此外还针对AIGC的新风口，开始布局AI高算力模组。

有方科技：在其云-管-端接入通信解决方案上发力，同时持续深耕智慧能源、车联网（包括电动两轮车）、城域物联网等领域。

除了新闻报道，以上各家的财报内容也有不少信息。

【2022年半年报】

移远通信：新业务还包括天线、ODM、云平台、智慧城市等。另外值得一提的是，其境外营业收入达34.88 亿元，占比 52.15%。

广和通：在研发上发力5G；另一方面，其产品在设计过程中采用了共享处理器、存储器、接口等技术，软件中加入不同制式之间数据的交换和路由功能，以此寻求差异化竞争优势。

美格智能：在智能网联车、FWA、新零售、4G/5G PDA等领域开展定制化开发；其AI模组产品面向场景包括高阶辅助驾驶方、工业互联网、无人机、机器人等。

有方科技：产品涵盖接入云、管道云、2G/3G/4G/5G/NB-IoT/eMTC等蜂窝无线通信模组和整机，面向不同行业客户提供不同的产品组合。

从各家的布局方向来看，每个赛道都具有独特的发展潜力，虽然对于企业而言，蜂窝通信仍是最大的营收来源，但关于新业务的拓展以及产品线的扩容同样是重点。而这其中，比起结论更令人好奇的是原因，关于相关企业都出于何种考虑，在业务拓展作出了上述抉择，又认为相关赛道有哪些痛点。

于是，在这样的疑问下，笔者有幸参与到了对有方科技副总裁罗伟的采访中，了解到更多相关信息，包括从企业的角度如何看待产业的市场走向，怎么制造差异化从内卷环境中跑出来等。

市场内卷，多端发力让企业活下去

在采访期间，笔者收集到罗总作为资深从业者的不少观点，从公司发展到行业演变等方面，内容不乏干货。

Q：除了模组之外，公司其他的业务发展的如何，非模组业务在公司规划中占据什么样的位置？

A：现在公司的整体业务规划为“云-管-端”。在“端”上，除了主营的模组产品，非模组产品包括面向海外的车载OBD、资产管理的tracker、智慧物业中的智能管理设备、城市公共安全监测终端等，这些业务占比将近30%。

Q：有了解公司目前在重点拓展平台与方案，能否简单介绍？公司又是基于何种考虑，开始布局软硬件一体化平台？

A：公司从2020年开始探索接入云在智慧城市的应用场景，经过百折不挠的探索与尝试，推出了满足城域级物联网体系建管营用需求的物联网运管服平台和系列终端，成功应用于长沙、成都、深圳、武汉、重庆等多个城市和场景，产品、模式经过了市场的检验，得到了客户的认可。要说基于何种考虑，其实公司在2016年就已做出“云-管-端”的战略布局，因为彼时公司发现，对于物联网各行各业而言，稳定、可靠、安全的通信诉求从来没有被改变，基于云管端架构的接入通信解决方案，能够为物联网提供稳定、可靠、安全的接入通信。

有方科技产品范围（图源：有方科技）

可以看出，从企业的角度出发，投身方案和平台是一大方向，并且平台也更加符合物联网应用的底层逻辑。不过从行业的角度出发，罗总又怎么看待蜂窝模组的未来呢？

Q：模组厂商目前竞争激烈，您觉得企业有哪些差异化的竞争路径可走？

A：内卷的确是一大现象，产业也的确是走到了洗牌期，未来企业重要的或不再是单纯的差异化竞争能力，而是综合竞争能力。首先要考虑，若脱离了模组业务，是否有其他业务能让企业存活下来。

Q：国内模组厂商都在积极寻求出海的机会，您觉得模组厂商出海有哪些困哪，海外市场情况如何？

A：有方一直有出海业务，这点可以简单说说。出海的确有一定门槛，首先基于本地化服务需求，要进行投入，招纳本地人才；第二若要取得客户信任，需进行长时间的前期市场铺垫并投入大量资金；第三在产品设计、售后方面，需要建立驻海外的团队，给予及时的反馈。不过海外市场内卷情况还不算严重，并且国内企业由于极高的性价比，在海外是有优势的。

Q：目前数字经济是重要的政策方向，行业认为，这对于IoT产业是一大利好，您觉得IoT产业中的哪些环节收益比较大？

A：数字经济对全IoT产业都是利好，这点毋庸置疑。收益的话，会利好做通信、传感器、平台等企业。不过说到平台，比较有优势的会是针对物联网服务商的物联网运管服平台。因为相比而言，运营商及互联网大厂的云平台则更多面向开发者，侧重于提供公有云服务，服务对象和平台特性不同。

Q：碎片化是IoT行业的通病，您觉得企业怎么做，可以提升标准化程度？

A：目前，模组产品硬件已经非常标准化，兼容性很强，但终端的差异化始终存在。从企业的角度来说，可以针对某类场景，形成相对标准的产品。

Q：最后请发散性地讨论一下蜂窝模组行业的未来趋势。

A：首先，国际上，“东升西降”是大趋势，中国作为东方模组厂商，未来肯定会在全球占有更多市场；第二，在国内，中国的模组厂商接下来面临的就是大洗牌；第三，技术上，国内的如NB-IoT、Cat.1、5G等技术应该会共存很多年；第四，市场上，海外的物联网发展相比中国是滞后的，所以在中国以外的市场，增长的空间和潜力都会很大。

结语

能够明显感受到，蜂窝模组行业虽然在全球都呈上升趋势，但相关企业却承受着不小压力。不过，与当初的电视、手机、共享单车一样，蜂窝模组行业会经历洗牌，最后市场也会回归冷静和健康。

并且，相关企业还有很多条路可以走，无论是布局蜂窝或模组以外的业务，还是走出国门做出海业务，机会总是存在，未来依然可期。

最后，感谢罗总接受采访以及对本稿件提供的大力支持。